'방어'에서 '선별 가속'으로 반전 — 공포 경보가 걷힌 자리를 AI 전력이 다시 끈다
📈 전력 인프라(효성중공업·산일전기) +10.9%·+17.3% 5d
빅테크의 AI 투자(CAPEX)가 1년 새 +93.9% 폭증하는데, 정작 부족한 건 GPU가 아니라 '전기'다.
빅테크의 AI 투자(CAPEX)가 1년 새 +93.9% 폭증하는데, 정작 부족한 건 GPU가 아니라 '전기'다. 미국 대형변압기의 70%가 25년 넘은 노후 설비이고, 텍사스는 2032년까지 전력 수요가 4배로 뛴다. 그래서 돈은 'AI를 파는 엔비디아'보다 'AI에 전기를 대는' 효성중공업·HD현대일렉트릭·GE Vernova 같은 전력 병목 기업으로 이동 중이다. 다만 자본이 몰리기 시작한 late-cycle 초입이라, 이미 급등한 구간을 추격하기보단 조정을 기다리는 게 안전하다.
패권 레짐: 🔴 Crack(자금 붕괴) → 🟢 Selective Push(선별 가속) — 위기 경보 해소
패권 레짐: 🟢 Selective Push (🟢3·🟡4·🔴0) — 위기 경보 해소 — 선별적 가속, 좋은 카테고리만 분산
패권 레짐이 🔴 Crack에서 🟢 Selective Push(🟢3 🟡4 🔴0)로 반전하며 공포 국면은 일단락됐다.
패권 레짐이 🔴 Crack에서 🟢 Selecte Push(🟢3 🟡4 🔴0)로 반전하며 공포 국면은 일단락됐다. 빅테크 CAPEX(+93.9%)는 여전히 전력·반도체 공급자에 순풍이나, CPI 4.27% 고착과 소비심리 44.8(YoY -14%)·AI R 3.1x🔴는 late-cycle 경계 신호다. 공격보다 선별 — 전력·병목주 중심의 골라잡기 국면.
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