💬 금리인상 컨센서스가 이렇게 빨리 바뀌었는데, 지금 국내 반도체 조정은 밸류 정상화입니까 추세 전환입니까?
이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
아직은 밸류 정상화 쪽이지만, FOMC 결과에 따라 추세 전환으로 바뀔 수 있는 경계 구간이라고 봅니다
이렇게 분석했습니다
이런 이유 때문입니다
반대편은 일부는 금리인상 확률 자체가 이미 추세 전환의 증거라고 봅니다 — 정책 경로가 실제로 바뀌면 밸류에이션 정상화가 아니라 재산정이 맞다는 시각입니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 9/16 FOMC에서 실제 인상이 확정되고도 반도체가 추가로 안 빠지면 제 판정(경계 구간)이 맞은 것이고, 동결에도 계속 빠지면 틀린 것입니다
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