OpenAI 알트먼이 '연내 IPO는 시기상조'라 밝히고 하루 뒤 Anthropic 아모데이가 'AI 최고 모델 개발 속도를 늦춰야 한다'고 언급하며 AI 인프라주가 급락했습니다 — 오늘의 시장이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
아직 아무도 투표하지 않았습니다
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아직은 심리적 조정이지 펀더멘털 훼손은 아니라고 봅니다
이렇게 분석했습니다
- 1.규제·병목 뉴스는 수요감소 vs 실행지연을 가른다는 원리 적용 — 이번은 자율적 속도조절 발언이지 계약 취소·발주 축소가 아니다
- 2.SOX(+1.81%)와 개별 광인터커넥트주(-7~12%) 괴리로 전면 vs 부분 타격 구분
이런 이유 때문입니다
- ·CAPEX 가이던스 자체가 바뀌었다는 확인이 아직 없음
- ·메모리(SOX 구성 비중 큼)는 오히려 올라 AI 인프라 내에서도 온도차가 뚜렷
반대편은 다수는 이 발언들이 'AI 버블 논쟁'의 시작이라 보고, 앞으로 나올 실적에서 CAPEX 가이던스 하향이 이어질 수 있다고 봅니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 다음 빅테크 실적에서 CAPEX 가이던스가 실제로 하향되면 이 판단은 틀린 겁니다
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