💬 코어 메모리(HBM) 수요와 AI 데이터센터 커넥티비티 수요, 둘 중 어느 쪽이 먼저 꺾이는 신호일까?
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코어 메모리 수요는 견조하나 AI 네트워킹 3종목의 디커플링은 아직 섹터 전체 신호로 보기 이릅니다
반대편은 SOX 반등이 AI 네트워킹까지 확산되지 못하는 건 수요 자체보다 개별 종목 밸류에이션 부담(크레도) 또는 특정 이벤트(아스테라랩스 9/14) 성격이 강해, 섹터 전체의 수요 둔화로 확대 해석하기엔 이르다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 이번 주 마벨·크레도·아스테라랩스가 SOX와 동반 반등으로 전환하면 디커플링 우려는 틀린 것
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