美 반도체 훈풍에 기판주 불기둥 — 코리아써키트 +26.96%, 삼성전기도 초고수가 담았다 — 오늘의 시장이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
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타당성은 있지만 오늘의 상승폭은 과도하다고 봅니다
이렇게 분석했습니다
- 1.SOX 상승과 개별 기판주 상승률을 비교했습니다(SOX +4.29% vs 코리아써키트 +26.96% — 6배 괴리)
- 2.같은 반도체 랠리 안에서 커스텀 실리콘(마벨 등)은 5일 기준 오히려 하락 중이라는 사실과 대조했습니다
이런 이유 때문입니다
- ·범용 CPU 수요 확대가 기판 발주로 이어지는 경로는 있지만 분기 단위 시차가 있는 구조적 변화이고, 하루 만에 26.96%가 반영될 재료는 아닙니다
- ·같은 반도체 랠리에서 마벨·아스테라랩스·크레도는 5일 기준 하락 중이라 '반도체 전체 훈풍'으로 단순화하기 어렵습니다
반대편은 초고수(스마트머니) 매수가 이미 확인된 만큼 정보 우위가 있는 매수일 수 있다는 반론이 있습니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 내일도 거래대금이 유지되며 상승폭이 5% 이내로 진정되면 이 의심은 틀린 것입니다 — 반대로 거래대금 없이 한 번 더 20%대가 나오면 투기적 쏠림이 확정됩니다
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