💬 2029년이라는 먼 미래의 경쟁 구도 경고를, 지금 당장의 메모리 사이클 전망과 같은 무게로 반영하는 게 맞을까요?
이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
방아쇠는 중국 경쟁 경고가 맞지만, 하루 만에 11%대로 반영하는 건 과도하다고 봅니다
이렇게 분석했습니다
이런 이유 때문입니다
반대편은 시장은 선반영 기제라 2029년 경쟁 심화도 지금 밸류에이션에 들어가야 한다는 반론이 있습니다 — 특히 고밸류 성장주일수록 먼 미래 변수에 민감합니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — 10월 하순 SK하이닉스 3분기 실적에서 메모리 가격·재고 지표가 실제로 꺾였다는 게 확인되면 이 반론은 틀린 것입니다
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