🏁 코스피가 하루 만에 +17.91%(사상 최대) 급등해 5,593→6,595으로 복귀했다.
🏁 코스피가 하루 만에 +17.91%(사상 최대) 급등해 5,593→6,595으로 복귀했다. MSFT·아마존의 어닝 서프라이즈가 미국 반도체 랠리(SOX +8%)에 불을 붙였고, 그 불씨가 이미 사상 최대 실적(합산 영업이익 150조원, HBM 79% 점유)을 낸 삼성전자·SK하이닉스로 옮겨붙어 외국인 9조원 ·까지 겹쳤다. 다만 CNN 공포탐욕지수는 여전히 39(공포)에 머물러 있어 이번 반등이 추세전환인지 단기 되돌림인지는 아직 증명되지 않았다 — 중국 CXMT의 메모리 굴기(DUV 침지노광 진전)라는 구조적 리스크는 그대로 남아있다.
아침 예보: 간밤 미국 반도체 랠리(SOX +8%, 나스닥 +2.78%)로 갭업 예상.
[📈 가격] KOSPI +17.91%(5,593.56→6,595.45) — 사상 최대 일간 상승률·상승폭 (한국경제)
코스피 사상 최대 폭 +17.91% 급등 — 반도체 숏커버링 랠리, 추세 전환 여부는 미확정
코스피 사상 최대 폭 +17.91% 급등 — 반도체 랠리, 추세 전환 여부는 미확정 MSFT·아마존 어닝 서프라이즈가 미국 반도체(SOX +8%) 랠리를 촉발했고, 이미 사상 최대 실적(삼성전자·SK하이닉스 합산 영업이익 150조원)을 낸 국내 반도체 투톱이 20~30% 폭등하며 지수를 끌어올렸다. 외국인도 9조원 로 전환했다. 다만 CNN 공포탐욕지수는 여전히 39(공포)에 머물고, 직전 3거래일 -17% 폭락에 따른 숏커버링·레버리지 청산이 상승폭을 증폭했을 가능성이 커 — 하루로 '한 달간 -34% 폭락'이 끝났다고 단정하기는 이르다. 👉 👉 내일 이후 외국인 순매수 지속 여부·원화(1,437원) 방향을 확인해 이번 반등이 추세 전환인지 기술적 되돌림인지 판별. 보유 반도체·전력주(SK하이닉스·삼성전기·효성중공업)는 급등 하루에 쫓아가 추격매수 금지 — 되돌림 시 분할 재평가.
그 다음 주목
코스피 사상 최대 폭 +17.91% 급등 — 어제까지의 폭락이 반도체 실적 앞에 하루 만에 뒤집혔다
📈 SK하이닉스 +29.95% (사상 최대 일간 상승률)
마이크로소프트와 아마존이 'AI 투자를 줄이지 않는다'는 실적(Azure +43%, AWS 4년 최고 성장, capex 가이던스 상향)을 내놓자 미국 반도체주가 하루 만에 8% 넘게 뛰었다.
마이크로소프트와 아마존이 'AI 투자를 줄이지 않는다'는 실적(Azure +43%, AWS 4년 최고 성장, capex 가이던스 상향)을 내놓자 미국 반도체주가 하루 만에 8% 넘게 뛰었다. 그 불씨는 이미 사상 최대 실적(합산 영업이익 150조원)을 낸 삼성전자·SK하이닉스로 옮겨붙어 두 종목 다 하루 만에 20~30% 폭등했다. HBM은 하이퍼스케일러 capex의 핵심 병목이라, 빅테크가 지갑을 계속 연다는 확인 자체가 곧 한국 반도체 실적의 재료다. 다만 위험도 명확하다 — 중국 CXMT가 DUV 침지노광 기술에 착수했다는 소식은 향후 메모리 과점 구조를 흔들 수 있는 구조적 리스크이고, 오늘의 폭등은 실적 서프라이즈 못지않게 직전 3거래일 -17% 폭락에 대한 ·레버리지 청산이 크게 가세한 결과로 보인다.
지난 기록(7/20, '한국 디스카운트/원화 이탈' 판정) 이후 코스피는 8/월 초 고점 대비 -33.9%(7/30 저점 5,593)까지 추가 폭락 —…
HY 스프레드 2.87%p · 7/20 2.71%p → 7/31 2.87%p, 소폭 상승했으나 여전히 good 구간 유지
① 신용 vs 주식: HY 2.87%p(태평)인데 코스피는 사상 최대 폭 급등 → 신용시장은 정상 궤도 유지 속 급등 — 시스템 위기의 반전이 아니라…
신용·환율은 오늘의 반등을 지지하는 방향으로 개선됐고, VIX·심리는 반등폭 대비 과열 신호는 없지만 랠리를 적극 정당화하지도 않는다 (3/5 지표 동…
신용·환율은 오늘의 반등을 지지하는 방향으로 개선됐고, ·심리는 반등폭 대비 과열 신호는 없지만 랠리를 적극 정당화하지도 않는다 (3/5 지표 동일 방향)
외국인 순매도 멈추는지 (2026-07-20) — 예상대로
변화(earnings): MSFT·아마존 어닝 서프라이즈(Azure +43%, AWS 4년 최고 성장) + capex 가이던스 상향 → 미국 반도체(S…
변화(earnings): MSFT·아마존 어닝 서프라이즈(Azure +43%, AWS 4년 최고 성장) + capex 가이던스 상향 → 미국 반도체(SOX +8%) 랠리 → 국내 HBM 투톱의 사상 최대 실적(합산 150조원)과 결합해 폭발 섹터: AI 반도체·HBM (메모리 슈퍼사이클 재확인) 인과: 수요측: 하이퍼스케일러 capex 재가속(MSFT·아마존 가이던스 상향)이 HBM 수요를 다시 견인 + 공급측: 삼성전자·SK하이닉스가 $950B 규모 장기공급계약으로 캐파를 이미 선점 = 공급이 묶여있어 신규 수요 증가분이 가격·이익으로 그대로 전이. 단, 중국 CXMT의 DUV 진전은 이 공급 과점 전제를 흔들 수 있는 잠재 변수
후보 기업 (기대격차·촉매·건전성)
코스피가 7/31 하루 만에 +17.91%(5,593.56→6,595.45) 급등해 사상 최대 일간 상승률·상승폭을 기록했다.
코스피가 7/31 하루 만에 +17.91%(5,593.56→6,595.45) 급등해 사상 최대 일간 상승률·상승폭을 기록했다. MSFT·아마존의 어닝 서프라이즈(Azure +43%, AWS 4년 최고 성장)가 미국 반도체 랠리(SOX +8.19%)를 촉발했고, 이미 사상 최대 실적(합산 영업이익 150조원, HBM 점유 79%)을 낸 삼성전자(+26.81%)·SK하이닉스(+29.95%)가 폭등을 주도했다. 외국인도 9조원 로 전환, 원화도 1,437원으로 회복돼 7/20 지적했던 '원화가 안 돌면 반등 없다'는 조건이 충족되기 시작했다. 다만 CNN 공포탐욕지수(39, 공포)는 아직 확인해주지 않고, 중국 CXMT의 DUV 침지노광 진전이라는 구조적 리스크도 그대로 남아있어 — 이번 반등을 '폭락 종료'로 단정하기보다 '극단적 과매도에 대한 기술적 되돌림'으로 보수적으로 읽는다. 레짐이 Hegemony Crack에서 Late-cycle Watch로 개선된 점은 긍정적이나 에너지(전력인프라) 카테고리는 여전히 🔴라 stance는 neutral을 유지한다.
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
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👉 held 종목(SK하이닉스·효성중공업)은 하루 급등을 쫓지 말고 외국인 수급·원화 지속성 확인 후 재평가. 미보유 GEV는 /full-research GEV로 신규 검증