🎯 오늘의 테마 — 원전·전력 인프라 정책 기대 랠리

AI데이터센터·반도체 메가클러스터의 전력수요 급증(3대 메가프로젝트 합산 +24.7GW 추정)으로 12차 전력수급기본계획에 신규 원전이 반영될지가 화두로 떠올랐다. 미 에너지부의 175억달러 공급망 대출 지원과 SMR·기존 원전 재가동 논의까지 겹치며 한전기술·현대건설·두산에너빌리티·한화 등 원전 밸류체인 전반이 동반 급등했다. 다만 12차 전기본 확정 발표는 12월로 재차 지연된 상태라, 오늘의 급등은 확정된 정책이 아니라 '기대감'을 먼저 반영한 것이다.

💡 지금 왜 뜨나

3대 메가프로젝트(반도체 산단·AI데이터센터) 전력수요 추정치가 최근 상향되며 기존 원전 2기 신설 계획으로는 부족하다는 논의가 확산됐다

📊 숫자로 본 근거

• 메가프로젝트 추가 전력수요: 약 24.7GW — 원전 17~24기 상당 추정 (파이낸셜뉴스)
• 美 에너지부 공급망 대출: 175억달러 — 신규 원전·SMR 가속 지원
• 12차 전기본 발표 일정: 12월로 지연 — 9~10월 초안, 신규 원전 반영 여부 공론화 진행 중

🎯 수혜 사슬