💬 AI 데이터센터 투자가 꺾인 게 아니라 '빚으로 짓는다'는 우려라면, 오늘 한국 반도체·전력주는 어떻게 반응하는 게 맞을까요?
이 소식, 어떻게 보십니까?
읽기 전에 먼저 정하면 남의 말에 덜 끌려갑니다. 비율은 투표해야 열립니다.
방아쇠는 AI 부채 우려가 맞지만, 원인은 美 CPI 서프라이즈발 금리 부담이 겹친 것이라고 봅니다
이렇게 분석했습니다
이런 이유 때문입니다
반대편은 다수는 CoreWeave·오라클 급락 자체가 AI 거품 붕괴의 시작이라 봅니다 — 맞다면 실적 시즌에 CAPEX 가이던스가 실제로 꺾일 것입니다
이게 보이면 틀린 겁니다 — HY 스프레드가 4.5%p를 넘기거나 10/21~28 빅테크 CAPEX 가이던스가 실제로 하향되면 이 판단은 틀린 것입니다
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